unsere Dienstleistungen
Vermögensverwaltung
Aktive, unabhängige Vermögensverwaltung – ganz auf Sie zugeschnitten.
Wofür wir stehen
Ihre finanzielle Situation ist einzigartig. Das sollte auch Ihr Vermögensverwalter sein. Bei Insignium konzipieren und verwalten wir Anlageportfolios, die Ihr individuelles Risikoprofil, Ihre Lebensziele, Ihren Zeithorizont und Ihre persönlichen Werte widerspiegeln – und nicht irgendein Standardmodell.
Als unabhängiges Unternehmen sind wir frei von Interessenkonflikten, denen bankgebundene Berater ausgesetzt sind. Wir haben keine eigenen Produkte, die wir verkaufen müssen, keine Vorgaben, die wir erfüllen müssen, und keine Provisionen, die wir kassieren müssen. Unser einziges Ziel ist es, Ergebnisse zu erzielen, die genau zu Ihnen passen.
Unser 360°-Prozess
Vier Schritte, ein kontinuierlicher Dialog.
01
Kundenprofil & Datenerhebung
Zunächst hören wir Ihnen zu. In unseren ersten Gesprächen verschaffen wir uns einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation: Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihr Einkommen, Ihre Verpflichtungen, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft. Wir nehmen uns ausserdem Zeit, um zu verstehen, was Ihnen persönlich wichtig ist – Ihre Werte, Ihre Familiendynamik und das Vermächtnis, das Sie hinterlassen möchten.
02
Anlageprofil
Auf der Grundlage Ihres Kundenprofils erarbeiten wir eine massgeschneidertes Anlageprofil. Dieses dient als Ihr persönlicher Finanzplan – ein klarer und vereinbarter Rahmen, der jede Entscheidung leitet, die wir in Ihrem Namen treffen. Darin werden Ihre Zielallokation, Ihr akzeptables Risiko, Ihre bevorzugten Anlageklassen sowie allfällige spezifische Einschränkungen oder Präferenzen festgelegt.
03
Strategie Implementation
Unser Anlageausschuss legt das Anlageuniversum und die Marktprognosen fest. Anschliessend wählen unsere Berater innerhalb dieses Rahmens die Vermögenswerte aus, die am besten zu Ihrer individuellen Strategie passen. Wir arbeiten eng mit Banken, externen Fondsmanagern und Marktanalysten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Empfehlungen auf fundierten Analysen beruhen – und nicht auf Verkaufsanreizen.
04
Review & Dialog
Vermögensverwaltung ist kein einmaliger Vorgang. Märkte ändern sich, das Leben ändert sich. Wir stehen mit jedem Kunden in einem ständigen Dialog, um die Wertentwicklung zu überprüfen, Prioritäten neu zu setzen und Ihre Strategie bei Bedarf anzupassen. Transparenz und Kommunikation sind für uns kein zusätzliches Serviceangebot – sie bilden die Grundlage unserer Arbeitsweise.
Was wir verwalten
Das gesamte Spektrum — ausgewählt allein nach Qualität.
Aktien (inländisch und international)
Obligationen und Anleihen
Alternative Anlagen
Strukturierte Produkte und Derivate
Real Assets (Immobilien, Kunst, Sammlungen)
Liquide und illiquide Anlagen
Wieso Kunden Insignium wählen
Keine Interessenkonflikte – stets volle Transparenz gegenüber den Kunden. Eigenentwickelte Produkte nur auf Wunsch der Kunden oder wenn sie eine einzigartige Marktstrategie darstellen oder effizienter sind als die marktüblichen Lösungen.
Erfahrene Kundenbetreuer mit institutionellem Hintergrund
Es stehen diskretionäre und beratende Mandate zur Verfügung
Volle Transparenz bei den Gebühren und der Portfoliozusammensetzung
Zweisprachiger und mehrsprachiger Service (EN/DE/ES)
Independent by choice. Transparent by design.
weitere Dienstleistungen
Entdecken Sie den Service, der am besten zu Ihnen passt.
Anlageberatung
Verschaffen Sie sich einen unabhängigen Überblick über Ihre Anlagen – mit fachkundiger Beratung, die ausschliesslich auf Ihre Interessen ausgerichtet ist.
Family Office Services
Entdecken Sie einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung über Generationen, Landesgrenzen und familiäre Prioritäten hinweg.