UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Anlageberatung
Eine zweite Einschätzung, der Sie vertrauen können.
Woran wir glauben
Nicht jeder Kunde möchte die Führung seiner Anlagen vollständig aus der Hand geben. Wenn Sie aktiv an Ihrer Anlageentscheidungen mitwirken und gleichzeitig von der Expertise eines erfahrenen und wirklich unabhängigen Beraters profitieren möchten, dann sind Sie bei uns richtig.
Unser Portfolio-Beratungsservice richtet sich an Kunden, die fachkundige Beratung schätzen, ohne dabei die Kontrolle abzugeben. Wir analysieren Ihr bestehendes Portfolio, identifizieren Risiken und Chancen und geben klare, umsetzbare Empfehlungen – ganz ohne den Einfluss von Produktverkäufen.
Was die Anlageberatung beinhaltet
Jederzeit einen klaren Überblick über Ihr gesamtes Portfolio.
01
Überprüfung des Portfolios
Ausführliche Überprüfung Ihres bestehenden Portfolios bei allen depotführenden Banken
02
Unabhängige Einschätzung
Unabhängige Einschätzung der Vermögensaufteilung, des Risikoengagements sowie der Kosteneffizienz
03
Anlageempfehlungen
Marktorientierte Anlageempfehlungen und strategische Ausrichtung
04
Vergleich von Banken und Depotbanken
Bankenanalyse und Vergleich von Depotbanken
05
Abstimmung der Beratung
Abstimmung mit Ihren bestehenden Beratern, Steuerexperten und Rechtsberatern
06
Berichterstattung und Leistungen
Regelmässige Berichterstattung und Zuordnung von Leistungen
Beratung ohne Kompromisse
Die meisten Berater sind an die Produkte und Plattformen gebunden, die ihr Institut anbietet. Wir sind das nicht. Unsere Empfehlungen stützen sich auf das gesamte Spektrum der verfügbaren Anlagemöglichkeiten, die wir ausschliesslich nach ihrer Eignung auswählen. Wenn wir eine Änderung vorschlagen, dann deshalb, weil sie für Ihr Portfolio sinnvoll ist – und nicht, weil wir dadurch eine Provision erhalten..
Independent by choice. Transparent by design.
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Entdecken Sie den Service, der am besten zu Ihnen passt.
Vermögensverwaltung
Ihre finanzielle Situation ist einmalig. Und das sollte auch Ihre Vermögensverwaltung sein.
Family Office Services
Entdecken Sie einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung über Generationen, Ländergrenzen und familiäre Prioritäten hinweg.