Allgemeines
Die Insignium Wealth Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) – Lizenznummer F01288948 – gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIA) zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Wir unterliegen zudem der direkten Aufsicht durch die FINMA und OsfinControl gemäss dem Geldwäschereigesetz von 1997 (GwG).
Wir bieten zwei Arten von Dienstleistungsmandaten an: die diskretionäre Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen (sowohl portfoliobezogene als auch transaktionsbezogene Beratung). Bei der Kontoeröffnung informieren wir jeden Kunden über die mit den erbrachten Dienstleistungen verbundenen Kosten.
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen stuft die Insignium Wealth Management AG ihre Kundschaft als Privat- oder professionelle Kunden ein. Diese Einstufung wirkt sich auf den Umfang des Anlegerschutzes sowie auf den Zugang zu bestimmten Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen aus und wird ihnen ausführlich erläutert. Sie sind berechtigt, ihre Einstufung jederzeit auf schriftlichen Antrag hin zu ändern.
Unabhängig von der Einstufung ist die Insignium Wealth Management AG bestrebt, für jedes Kundenprojekt das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf Kosten, Zeitplan und Qualität zu erzielen.
Eignung und Angemessenheit: Bei der Ermittlung Ihres Anlagerisikoprofils erfassen wir alle erforderlichen Informationen zu Ihren Kenntnissen, Ihrer Erfahrung, Ihrer finanziellen Situation und Ihren Zielen. So können wir sicherstellen, dass unsere Empfehlungen tatsächlich für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet und angemessen sind.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Seite allgemeiner Natur sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Für weitere Erläuterungen und Einzelheiten können Sie sich gerne an Ihre Kundenbetreuung wenden.
Ombudsstelle
Die Insignium Wealth Management AG nimmt alle Anliegen ihrer Kunden ernst und unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um Beschwerden zügig und fair zu klären.
Sollten Sie mit unserer endgültigen Antwort auf eine Beschwerde nicht zufrieden sein, haben Sie das Recht, Ihren Fall an die unabhängige Schweizer Finanzschlichtungsstelle weiterzuleiten:
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20, CH-8001 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 552 08 00
Website: www.finos.ch
Die FINOS ist eine unabhängige Schlichtungsstelle und für Kunden kostenlos tätig.
Addressen & Kontakte
Zürich — Head Office
Insignium Wealth Management AG
Gutenbergstrasse 10
8002 Zürich, Switzerland
Telefon: +41 43 497 94 51
E-Mail:
Website: www.insigniumgroup.com
Vigo — Insignium Iberia EAF S.A.U.
Calle Elduayen, 16 – 1°A
36202 Vigo, Pontevedra, España
Telefon: +34 986 22 31 44
E-Mail:
Madrid — Insignium Iberia EAF S.A.U.
Calle Lagasca, 50 – 3°B
28006 Madrid, Comunidad de Madrid, España
Telefon: +34 986 22 31 44
E-Mail:
ESG-Strategie
Bei Insignium ist Nachhaltigkeit kein Produktlabel – sie ist eine Verpflichtung, die fest in unserer Beratungsarbeit verankert ist.
Wir beziehen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in unsere Anlageanalyse und unseren Portfoliostrukturierungsprozess ein. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst mit ESG-Risiken umgehen, besser aufgestellt sind, um nachhaltige langfristige Renditen zu erzielen – und dass verantwortungsbewusstes Investieren und eine starke Performance sich nicht gegenseitig ausschließen.
Unser ESG-Ansatz
Zu unserem Team gehören Berater mit spezifischer Expertise in den Bereichen ESG-Beratung und nachhaltige Anlagestrategien. Wir arbeiten sowohl mit Kunden zusammen, die ein starkes Nachhaltigkeitsmandat verfolgen, als auch mit solchen, die ESG-Faktoren schrittweise integrieren möchten.